Rettelse af Closed invoice (f. eks. EDI invoice)

Vejledningen beskriver hvordan man retter en  "closed" faktura; dette kan f. eks. være en automatisk overført faktura (EDI invoice)

• Fremsøg faktura, som ønskes rettet; klik Set back to Review i drop-down menuen

• Man mødes af følgende meddelelse og bekræfter med Confirm

• I næste billede klik In Review

• Herefter klik Edit i drop-down menuen
  

• Typisk vil rettelsen være i "Invoice lines". Faneblad vælges
• (er rettelsen i summary; ret til og afslut med Save and Continue)

• Edit vælges i drop-down menuen

• Rettelsen foretages (i dette tilfælde tilføjelse af bindnummer for en Standing order)
• Afslut med Save

• Tilbage i faktura vinduet, afslut med Save and continue

• Man mødes herefter af nedenstående og bekræfter med Confirm

• Fakturaen vil nu have status af Closed

 Specielt for EDI fakturaer

• EDI fakturaer indlægges automatisk
• Fremsøg faktura (se ovenfor)
• Fakturaen kan have Status af Closed eller In Review
• Har fakturaen status af In Review er der fejl i overførslen af fakturaen og den tilrettes

 Specielt for fakturaer fra Skanvik (UM-EDI-SNB)

Fakturaen er overført indeholdende moms og fakturaens Summary vil se ud som følgende:

---

Forfatter: Kim Neander

Dato for udarbejdelsen af vejledningen: 17.11.2020

Vejledningen revideres: Hvert andet år, eller ved behov

Roller og ansvar: Kim Neander og Margit Sørensen Helbo

Datoer og initialer for løbende revidering: