I denne vejledning beskrives, hvordan man opretter og bruger templates, når man ofte bestiller materiale fra samme leverandør, til samme bibliotek eller på samme fund (konto). Man kan lave en eller flere templates. En template kan enten være offentlig (public) eller personlig (private). De offentlige templates er tilgængelige for alle i din institution.

Listen over templates kommer frem, når der oprettes en ny ordre. Listen er delt ind i Recently Used, My Templates og Public. 

Oprette og redigere en template

En template bliver oprettet som led i indkøbsprocessen. Så de første trin er de samme, som for bestilling af materiale. Se vejledningen "Oprette en order". Når du kommer til slutningen af din bestilling, klikker du på Save as template.

I popupvinduet skriver du navn på templaten. Det må være et unikt navn. Hvis du vælger et navn, som findes fra før, bliver du spurgt, om du vil erstatte templaten med samme navn.

Samtidig vælger du om templaten skal være public eller private. Det er en god idé at fravælge Public template, med mindre du ved, at templaten skal bruges af flere. Klik på Save for at gemme templaten.
 

 Husk at færdiggøre ordren til slut, ellers bliver den liggende med status "In Review" - Se vejledningen Oprette en order).

Brug af bestillingstemplate:

Når du skal bestille med udgangspunkt i en template, vælger du den ønskede template i Load from Template i billedet "PO Line Owner and Type". 

Derefter følger du vejledningen Oprette en order.

Slette en template

For at slette en template må du først gøre det samme, som når du skal lave en template. I popupvinduet "Save as template" vælger du den template, du vil slette, fra rullegardinmenuen i feltet "Existing Templates". Der kommer en "Delete"-knap op.

Klik på Delete. Der kommer en besked op om, at templaten er blevet slettet.

Du kan nu oprette en ny template eller afbryde processen.

 Husk at færdiggøre ordren til slut, ellers bliver den liggende med status "In Review" - Se vejledningen Oprette en order.

Forfatter: Margit Sørensen Helbo

Dato for udarbejdelsen af vejledningen: 30. september 2020

Vejledningen revideres: hver 2 år eller ved behov

Roller og ansvar: Margit Sørensen Helbo

Datoer og initialer for løbende revidering: