Vejledningen beskriver hvordan man retter en "closed" faktura; dette kan f. eks. være en automatisk overført faktura (EDI invoice)
- Fremsøg faktura, som ønskes rettet; klik Set back to Review i drop-down menuen
- Man mødes af følgende meddelelse og bekræfter med Confirm
- I næste billede klik In Review
- Herefter klik Edit i drop-down menuen
- Typisk vil rettelsen være i "Invoice lines". Faneblad vælges
- (er rettelsen i summary; ret til og afslut med Save and Continue)
- Edit vælges i drop-down menuen
- Rettelsen foretages (i dette tilfælde tilføjelse af bindnummer for en Standing order)
- Afslut med Save
- Tilbage i faktura vinduet, afslut med Save and continue
- Fakturaen vil nu have status af Closed
Specielt for EDI fakturaer
- EDI fakturaer indlægges automatisk
- Fremsøg faktura (se ovenfor)
- Fakturaen kan have Status af Closed eller In Review
- Har fakturaen status af In Review er der fejl i overførslen af fakturaen og den tilrettes
Specielt for fakturaer fra Skanvik (UM-EDI-SNB)
Fakturaen er overført indeholdende moms og fakturaens Summary vil se ud som følgende:
